Назначение интеграции

Интеграция предназначена для построения сквозной аналитики между Ньютоном и Битрикс24.Интеграция с AmoCRM: лиды и сделки

Интеграция позволяет:

  • Создавать новые и обновлять уже созданные сделки, лиды, контакты и компании в Битриксе
  • Отправлять из Ньютона в Битрикс информацию по лидам (звонкам и заявкам)
  • Передавать из Битрикса в Ньютон количество и сумму сделок

Подключение интеграции

Для настройки интеграции:

  1. Зайдите в свой аккаунт Битрикс24
  2. Нажмите "Моя страница"
  3. Включите режим администратора
  4. Далее зайдите в раздел "Приложения" и найдите "Ньютон"
  5. Откройте приложение и нажмите "Установить"
  6. Затем зайдите в личный кабинет Ньютона, в разделе "Интеграции" нажмите "Настроить" Bitrix24
  7. Введите домен вашей црм
  8. Страница обновится и интеграция станет активной

Настройки интеграции

Вы можете настроить создание сделки, контакта или компании.

Для создания сделок выберите:

  • Воронку в которую попадет лид
  • Этап сделки в этой воронке
  • Создателя сделок - от чьего имени будут создаваться сделки
  • Ответственного за сделки
  • Данные звонков которые необходимо передавать в Битрикс24AmoCRM

Передача сделок в Ньютон

Вы можете настроить передачу данных по количеству и суммам сделок из Битрикса. Это позволит понять с каких источников вы получили больше успешных сделок.

Для настройки:

  1. Перейдите на вкладку "Передача данных в Ньютон"
  2. Нажмите "Добавить еще один этап продаж" и выберите какой этап вы хотите отслеживатьИнтеграция с AmoCRM: лиды и сделки

Обратите внимание!

  • Вы можете указать несколько этапов продаж, но они должны идти последовательно в воронке.
  • Все не указанные этапы не учитываются и сделки пропадают из статистики в Ньютоне.

Дублирование сделок в Битрикс24

Если в вашу CRM систему попадают данные о звонках не только из Ньютона, но и из других истоников (например, есть интеграция с телефонией), то данные в CRM могут дублироваться. 

Мы всегда проверяем, есть ли в CRM уже открытые сделки по конкретному лиду. Если сделок нет, Ньютон создает новую сделку, если есть - “дозапишет” информацию в существующую сделку. 

К сожалению, не все сервисы при интеграции ведут себя так же аккуратно и проверяют CRM на дубли. 

Чтобы предотвратить создание дублей, вы можете установить время задержки, через которое Ньютон будет отправлять данные в CRM.Интеграция с AmoCRM: лиды и сделки

Настройка полей в Битрикс24

По умолчанию все данные которые добавляет Ньютон скрыты, но они записываются и сохраняются.

Для включения необходимых полей:

  1. Зайдите в Битрикс
  2. Откройте контакт/сделку
  3. Нажмите "выбрать поле"
  4. Добавьте все нужные вам поля из списка

Время синхронизации и особенности интеграции

  • Количество и суммы сделок передаются в Ньютон ночью, раз в сутки
  • Передаются только сделки созданные через интеграцию
  • Сделка/контакт создается в Битрикс24 в два этапа:
    • В момент звонка, с номером, метками, информацией о источниках и устройстве клиента
    • После звонка, передается статус(состоялся/не состоялся), длительность и запись разговора
  • При повторных звонках карточка клиента дополняется, новая при этом не создается