Категории сделок
Сделали функционал по отслеживанию нескольких категорий сделок в одном проекте.
Раньше можно было отслеживать только одну стадию сделки, например, “Продажа”, в которую добавлялись разные этапы сделок из CRM.
Сейчас возможно отслеживать несколько категорий сразу, например, "в работе", "бронь", "залог", "повторная продажа", "отказ" и т.д.
Стадии настраиваются в кабинете пользователя, их количество не ограничено. Количество этапов воронки внутри каждой стадии - также не ограничено.
В настройках это выглядит вот так:
Подключение нескольких стадий возможно в настройках интеграций с AMOcrm и Битрикс24.
Готовый отчет выглядит так:
По выбранным категориям можно построить расширенную маркетинговую воронку
Функционал разных категорий уже уже доступен пользователям, но мы продолжаем работать над оптимизацией и внешним видом отчетов. Также планируем добавить выбор стадий в когортный анализ.
Ux-оптимизация личного кабинета
Начали ux-оптимизацию личного кабинета.
В наших глобальных планах полностью обновить личный кабинет, сделать его максимально простым и удобным для пользователей. В процессе работы над “глобальной целью” провели исследование аудитории.
В рамках этого исследования выявили ошибки, которые уже исправили в текущей версии личного кабинета. Поправили часть багов. Теперь:
- дата и параметры фильтрации сохраняется при переключении между отчетами,
- выбранные в отчете источники сохраняются и не обновляются при взаимодействии с отчетом (при фильтре, сортировке или редактировании столбцов таблицы.)
Данные сохраняются для связки «аккаунт пользователя + компания» на время сессии пользователя.
Экспорт отчета по источникам в xls
На странице «Отчеты.Источники» добавили кнопку «Экспорт xls».
1) Отчет выгружается по выбранной дате/с выбранными столбцами/с выбранным уровнем вложенности/установленной сортировкой
2) Выгружаем первые 2 уровня вложенности, например "группа источников и истоник" (но напомню, что уровни вложенности редактируются, и могут бысть выставлены любые сущности на первом и втором уровнях)
